TVD: 3 сезон
SPN: 7 сезон
Рейтинг игры: NC-17.
Время: Мистик-Фолс. 2011 год.

Опасный гибрид Клаус перемещается по стране обращая оборотней и скрываясь от Майкла. В это время в Мистик-Фолс происходит всплеск преступлений, привидения, вызванные ведьмой Бонни, убивают невинных людей. Дин и Сэм являются в городок по наводке новостей. В первый же день они встречают Деймона и понимают, что в городе они задержатся... Каждый день в городе преподносит им новые открытия в виде вампиров и оборотней. Братья остаются что бы разрабатывать план по массовому уничтожению нечисти. Сэм изучает историю города и знакомится с его жителями, а Дин следит за Деймоном, сам не подозревая, что стал объектом для некоторых его старых друзей.
Тем временем братьям Сальваторе сталкиваются с появлением в городе лефиафанов, а за внимание Бонни с того света бороться Кастиэль и Руби. Они как и другие призраки, наблюдают за действием живых, незримо вмешиваясь в их дела. В силах Бонни вернуть их с того света...